Рейтинг@Mail.ru
 
Вверх
 
 
 
 
 
 
 
Тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит, но зато тот, кто их не ищет, — не находит никогда!
Оноре де Бальзак
Финансы в цитатах
 
 
 
 
 
Базовые знания
 
Оглавление
 
5.Основы инвестирования
 

Основы инвестирования

Основы инвестирования
 

Инвестирование в «акции роста» и в «акции стоимости»

Статья на тему «Cоветы по выбору фонда роста».

Ниже приведены ключевые вопросы, которые вы должны задать себе при оценке фондов акций роста. Большую часть сведений можно найти в профиле фонда или его проспекте.

 

  • Какую официальную цель ставит перед собой фонд? Ищите фонды, которые стремятся к приросту основного капитала. Некоторые фонды указывают «агрессивный рост», другие – «рост и доходы». Последнее больше подойдет менее агрессивному инвестору в рост.
  • Какова стратегия инвестирования фонда? Фонды обычно указывают свою стратегию инвестирования в проспекте, а часто – в онлайновой аннотации. Ищите фонды, которые сосредоточены на быстрорастущих секторах и указывают рыночную капитализацию, если это для вас важно.
  • Каковы факторы риска? Факторы риска фонда акций роста, как правило, звучат как «агрессивный риск» или «умеренный риск». В профиле фонда могут быть указаны и другие факторы, например волатильность или отраслевой риск.
  • Каковы прошлые показатели деятельности фонда? Обратите внимание, какие результаты демонстрировал фонд за минувший год, а также за предыдущие три и пять лет. Прошлые показатели – еще, конечно, не гарантия будущих результатов, но все-таки они дают некоторое представление об эффективности фонда.
  • Кто является портфельным управляющим? Учитывайте стаж работы управляющего и его послужной список.
  • Входит ли фонд в рейтинг Morningstar?[1] Компания Morningstar выставляет рейтинг в диапазоне от 1 до 5 звезд, отражая исторические показатели фонда с поправкой на риск. Безусловно, 4-5 звезд считаются отличным результатом, но не стоит забывать о том, что система звездных рейтингов Morningstar основана на прошлых данных и необязательно будет показательна в будущем. Кроме того, в рейтинг входят не все фонды. (Рейтинги Morningstar можно найти на сайте www.morningstar.com.)
  • Какие акции входят в первую десятку активов фонда? Большинство фондов указывают первые 5-10 акций, хотя этот список может быть изменен без предварительного уведомления. Кроме того, некоторые фонды также указывают основные отрасли для инвестирования.
  • Осуществляет ли фонд диверсификацию вложений? Если весь ваш инвестиционный капитал вложен в фонды, убедитесь в соответствующем уровне диверсификации, выбрав фонды из различных секторов (и даже различных семейств фондов). Можно также распределить средства между фондами своей страны и глобальными фондами, чтобы провести диверсификацию между экономиками.
  • Рассматривали ли вы ETF? Если вы хотите инвестировать в определенный сектор или отрасль, подумайте о биржевых фондах, вместо того чтобы приобретать отдельные акции этого сектора.

 



[1] Morningstar — компания в США, специализируется на сборе информации о взаимных фондах. Прим. пер.

Ниже приведены ключевые вопросы, которые вы должны задать себе при оценке фондов акций роста. Большую часть сведений можно найти в профиле фонда или его проспекте.   Какую официальную цель ставит перед собой фонд? Ищите фонды, которые стремятся к приросту основного капитала. Некоторые...
[1],
фонд, фондов,
Глава:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Комментарии (0):
 
Свернуть
Загрузка...
Загрузка...
 
 
 
 
 
 
File is not found
 
Root 2014г.
Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на www.fondovik.com
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru